Duplicidades
O mesmo cliente, produto ou fornecedor aparece com códigos, nomes e condições diferentes.
Qualidade antes da carga
Como sanear dados antes da implantação do ERP
Migrar cadastros sem revisar sua qualidade transfere para o novo ambiente duplicidades, códigos abandonados e regras que ninguém mais consegue explicar. O saneamento prepara uma base menor, documentada e adequada aos processos futuros.
Pontos centrais
Saneamento não é apagar registros: é decidir o que merece chegar ao novo sistema
Clientes, fornecedores, produtos, saldos e títulos exigem critérios diferentes. A equipe precisa separar dado obrigatório, histórico útil, registro inativo e informação que deve permanecer apenas no legado para consulta.
Campos incompletos
Informações necessárias ao processo futuro não existem ou foram preenchidas sem padrão.
Histórico excessivo
A tentativa de migrar tudo aumenta esforço, prazo e risco sem benefício operacional proporcional.
Definir a fronteira
Cada conjunto de dados precisa de finalidade e critério de migração
Comece pelo uso futuro: faturar, comprar, produzir, cobrar, analisar ou atender uma obrigação. A finalidade determina campos mínimos, relacionamentos e qualidade aceitável.
Registre também o que não será migrado, onde continuará disponível e por quanto tempo. Essa decisão reduz cargas desnecessárias sem eliminar rastreabilidade.
- Uso no processo futuro
- Campos obrigatórios
- Período de histórico
- Destino do legado
Tratar com regra
Correção em massa exige padrão, amostra e responsável
Normalização de nomes, documentos, unidades, endereços e classificações deve seguir regra aprovada. Automatizações aceleram o trabalho, mas uma amostra precisa demonstrar que não criou novas distorções.
Dúvidas de negócio não devem ser decididas apenas pela equipe técnica. A área responsável valida fusões, exclusões, reclassificações e exceções relevantes.
- Regra documentada
- Amostra antes do lote
- Exceções separadas
- Aprovação da área
Provar a carga
O dado saneado precisa chegar completo e conciliado ao ERP
Depois da transformação, faça cargas de ensaio e compare quantidades, saldos, vínculos e amostras críticas. Um total correto pode esconder registros associados ao cliente ou produto errado.
A aprovação registra fonte, arquivo, versão da regra, data de corte e evidência. Assim, correções posteriores podem ser reproduzidas em vez de refeitas por tentativa.
- Contagem de registros
- Conciliação de saldos
- Validação de vínculos
- Evidência da carga
Qualidade orientada ao uso
A prioridade do saneamento depende do dano que um dado incorreto pode causar
Classifique conjuntos de dados pela função no novo processo. Documento fiscal inválido, unidade de medida incorreta ou saldo sem origem podem impedir operação e conciliação; uma descrição antiga talvez afete apenas conveniência de consulta.
Essa avaliação define sequência, rigor e amostragem. Dados críticos recebem regras mais fortes, dupla validação ou conciliação completa. Itens de menor risco podem usar amostra, tratamento posterior ou permanência no legado, desde que a decisão fique registrada.
- Criticidade pelo efeito operacional
- Regra de tratamento proporcional
- Amostragem definida antes da carga
- Pendências aceitas com plano
Tratamento por conjunto
Controles diferentes para dados com riscos diferentes
A mesma regra de limpeza não serve para cadastros, saldos, títulos e históricos.
| Conjunto | Problema crítico | Validação de aceite |
|---|---|---|
| Clientes e fornecedores | Duplicidade, documento inválido e condição inconsistente | Unicidade, campos obrigatórios e amostra da área |
| Produtos e materiais | Unidade, conversão, classificação e item inativo | Teste de compra, estoque, venda e produção |
| Saldos e títulos | Valor sem composição ou vínculo de origem | Conciliação integral por conta, entidade e vencimento |
| Histórico | Volume excessivo e relacionamentos quebrados | Consulta amostral e acesso preservado ao legado |
Primeiro conjunto saneado
Faça um ciclo completo antes de ampliar a limpeza para todas as fontes
Um conjunto crítico permite validar regra, ferramenta, responsabilidade, evidência e esforço necessários para a carga final.
- 01
Selecionar o conjunto
Escolha dados com uso claro no novo processo e problemas representativos de qualidade.
- 02
Definir as regras
Estabeleça obrigatoriedade, formato, unicidade, validade, histórico e tratamento de exceções.
- 03
Executar com controle
Trabalhe sobre cópia identificada, registre transformações e preserve casos enviados à decisão manual.
- 04
Carregar e conciliar
Valide quantidade, vínculos, saldos e amostras antes de aprovar o método para os demais dados.
Preparação para o diagnóstico
Roteiro para iniciar o saneamento
Trabalhe por conjunto de dados e preserve uma cópia íntegra da origem.
Inventário
Liste fontes, proprietários, volumes, campos, relacionamentos e problemas já conhecidos.
Critérios
Defina obrigatoriedade, formato, unicidade, validade, corte histórico e tratamento de inativos.
Tratamento
Aplique regras sobre cópia controlada e separe casos que exigem decisão manual.
Aceite
Concilie carga de ensaio e obtenha aprovação formal da área responsável pelo dado.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre como sanear dados antes da implantação do erp
As respostas delimitam critérios sobre duplicidades, campos incompletos, histórico excessivo. Condições específicas são confirmadas no diagnóstico e na proposta comercial.
1. Quem deve corrigir os dados?
A área que conhece o significado e o uso do registro deve decidir; a equipe técnica apoia extração, análise, transformação, carga e evidências.
2. É melhor corrigir no sistema antigo ou em uma base intermediária?
Depende do uso até a virada. Correções necessárias à operação atual podem voltar à origem; transformações específicas da migração ficam controladas na base intermediária.
3. Como decidir quanto histórico migrar?
A decisão considera obrigação, consulta, análise, desempenho, custo e disponibilidade do legado. O período útil deve ser definido separadamente por tipo de informação.
4. Como tratar cadastros duplicados com movimentos?
É preciso definir o registro principal, preservar vínculos e testar a consolidação. Excluir um código sem tratar seus movimentos pode quebrar saldos e rastreabilidade.
5. O saneamento termina antes da primeira carga?
Não. Cargas de ensaio revelam problemas de formato, relacionamento e regra. O ciclo continua até que as conciliações e amostras atendam aos critérios aprovados.
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Conversa com contexto
Comece pelo cadastro ou saldo que oferece maior risco à migração.
A THR ajuda a organizar fontes, critérios, tratamentos e conciliações para que o novo ERP receba dados utilizáveis.
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